1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品；
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料；
3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)；
4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系；
5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告；
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
任職資格：