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招聘職位
職位名稱:區(qū)域投資顧問主管
企業(yè)名稱:宜信公司 招聘人數(shù):2
招聘對象:全職 提供住房:否
所屬行業(yè): 金融業(yè)[銀行/證券/保險/投資等]
工作崗位: 不限
專業(yè)要求: 不限
性別要求:不限 年齡: 不限
工作地點: 山東省 青島市 薪資待遇:10-40W
工作經(jīng)驗:三年以上 戶口所在地: 不限
外語語種:不限 計算機(jī)能力:不限
有效時間:長期有效 學(xué)歷要求:本科
職位詳細(xì)介紹

 崗位職責(zé):

工作職責(zé)       

1. 負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;       

2. 全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;              

3.負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;           

4.研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。


任職要求       

1.經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)大專及以上學(xué)歷;         

2.三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;             

3. 熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;           

4.熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;           

5.通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;          

6.持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規(guī)劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優(yōu)先考慮;


簡歷投遞郵箱:zhuozhong@zzhr.net.cn